半导体指数最近可太猛啦，一路大涨，直接冲到了板块涨幅的前排。这里面啊，存储芯片方向涨得最凶，还带着指数都拉升，在一片行情里那叫一个突出！
咱再看看隔夜的美股，好多板块都跌得惨兮兮的，可大型科技股大部分都在涨，其中芯片股英特尔涨得可欢了，涨幅超过6%呢！还有啊，全球三大芯片厂商之一，今年第一季度芯片报价，比去年一下子提高了60%以上。
那半导体为啥这么强势呢？我觉得主要有俩原因。第一个原因，隔夜海外股里，好多板块都跌了，可AI产业链还是稳稳地强势着，这就给A股相关的板块带了个好头，起了带动作用。第二个原因，有芯片大厂打算在2026年一季度，把服务器的价格，比2025年四季度提高60%到70%。
市场都预计着，2026年全球存储的芯片还是不够用，供不应求，价格还得接着往上涨。再加上长心科创板IPO被受理了，这笔钱要用来搞存储技术升级，这消息一出来，大家对板块的信心就更足了。
我用$科创半导体ETF(SH588170)$ 一键布局整个产业链，主要原因有3个。第一是算力革命带来的涨价潮。从2024年底开始，因为一直缺货，供应链也在调整，部分内存模组的现货价格涨得可吓人了。
第二是全球需求开始回暖了。有预测2025年全球半导体设备销售额能创下历史新高。
第三是国产替代从“政策预期”变成“业绩兑现”了。要是说全球周期是半导体行业的大背景，那“自主可控”就是半导体设备板块最有把握的增长点了。
最近啊，好消息一个接一个，大基金增持中心，中微公司把众硅科技并购了，IPO也获受理了。这些信号都明明白白地告诉咱们，半导体行业的资本化进程越来越快了，国产替代已经进入关键阶段了。
目前，刻蚀、清洗这些环节已经取得突破了，国产化率还有很大的提升空间。随着规划越来越近，半导体设备自主化成了最确定要发展的趋势之一。这可不是光喊喊口号，而是实实在在有订单，产能也在扩充呢。
