国泰海通维持中国核电增持评级 目标价11.44元
国泰海通5月28日发布研报，维持中国核电增持评级，目标价位11.44元。截至报告日，公司最新收盘价为9.64元，较目标价有18.67%的上行空间。国泰海通预测，中国核电2025年归母净利润106.18亿元，同比增长20.97%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 861.27 | 933.3 | 1080.26 |
| 归母净利润(亿元) | 106.18 | 109.38 | 123.71 |
| 每股收益(元) | 0.52 | 0.53 | 0.6 |
| 市盈率(PE) | 18.69 | 18.15 | 16.04 |
| 市净率(PB) | 1.69 | 1.59 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 9.1 | 8.8 | 9.3 |
| 总资产收益率(%) | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
注：数据获取自研报正文。
中国核电近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为10.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 国泰海通 | 11.44 | 增持 | 所得税计提影响业绩，核电建设稳步推进 |
| 2025-05-21 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-13 | 中信证券 | 10.2 | 买入 | 中国核电（601985.SH）2024年年报及2025年一季报点评—税费高增压制24年业绩，Q1风光经营承压 |
| 2025-05-11 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 24年年报及25年一季报点评：业绩短期受所得税拖累，新机组投运带来增量 |
| 2025-05-09 | 国信证券 | - | 优于大市 | 所得税增加和电价下降压制业绩增长，三门核电三期获核准 |
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