光大证券维持中国核电买入评级 预计2025年净利润同比增长18.93%
光大证券5月5日发布研报，维持中国核电买入评级。光大证券预测，中国核电2025年归母净利润104.39亿元，同比增长18.93%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 862.85 | 926.23 | 1032.65 |
| 归母净利润(亿元) | 104.39 | 112.64 | 133.64 |
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.55 | 0.65 |
| 每股净资产(元) | 5.72 | 6.08 | 6.52 |
| 市盈率(PE) | 18 | 17 | 14 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 8.9 | 9 | 10 |
| 总资产收益率(%) | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
注：数据获取自研报正文。
中国核电近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为11.03元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报暨2025年一季度报点评：25Q1业绩稳定增长，装机容量有望持续扩张 |
| 2025-05-01 | 华源证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：漳州机组投运带动电量增长，新机组核准成长可期 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 增持 | 计提所得税费用影响全年损益，坚定看好机组陆续投产带来持续成长 |
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