方正证券首次给予中国核电强烈推荐评级 预计2025年净利润同比增长9.42%
方正证券5月1日发布研报，首次给予中国核电强烈推荐评级。方正证券预测，中国核电2025年归母净利润96.04亿元，同比增长9.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 814.18 | 880.24 | 975.94 |
| 归母净利润(亿元) | 96.04 | 103.07 | 114.17 |
| 每股收益(元) | 0.47 | 0.5 | 0.56 |
| 每股净资产(元) | 5.65 | 5.97 | 6.31 |
| 市盈率(PE) | 19.77 | 18.42 | 16.63 |
| 市净率(PB) | 1.63 | 1.55 | 1.46 |
| 净资产收益率(%) | 8.26 | 8.4 | 8.79 |
注：数据获取自研报正文。
中国核电近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为11.03元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：漳州机组投运带动电量增长，新机组核准成长可期 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 中信建投 | 12.5 | 买入 | 新能源拖累利润增长，三门3、4号机组新获核准 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 10.7 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：25Q1归母净利增长3%，新项目再获核准保障远期成长空间 |
| 2025-04-30 | 华福证券 | - | 持有 | 三门5&6号机组获核准，新能源装机超预期兑现十四五规划目标 |
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