公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于

中国建设银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之

发行保荐书

保荐人（联席主承销商）

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号

卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年四月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”“本保荐人”“保荐机构”）接受中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”“发行人”或“公司”）的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况...... 3

三、保荐人指定的项目协办人及其他项目组成员情况...... 4

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、本次保荐的发行人基本情况...... 4

六、保荐人与发行人之间存在的关联关系...... 10

七、保荐人内核程序和内核意见......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 13

二、保荐人对本次 A 股发行保荐的逐项承诺 ...... 13
第三节 保荐人对本次发行的推荐意见...... 14

一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 14

二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 15
三、发行人不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 18

四、本次发行决策程序合法合规...... 18

五、发行人存在的主要风险...... 19

六、对发行人发展前景的评价...... 22

七、保荐人关于本次证券发行聘请第三方行为的核查意见...... 29

八、保荐人对本次发行的推荐结论...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况

中信证券指定周宇先生、石国平先生为建设银行本次向特定对象发行 A 股
股票项目的保荐代表人，其主要执业情况如下：

周宇先生，保荐代表人，证券执业编号 S1010712100047，现任中信证券全
球投资银行管理委员会执行总经理。周宇先生曾主持或参与农业银行股份制改造
和 A+H 股 IPO 项目、长沙银行 A 股 IPO 项目、浙商银行 A 股 IPO 项目、财通
证券 A 股 IPO 项目、南华期货 A 股 IPO 项目、中国铝业 A 股 IPO 暨吸收合并山
东铝业和兰州铝业项目等 IPO 项目，农业银行非公开发行 A 股股票项目、长沙银行非公开发行 A 股股票项目、长沙银行非公开发行优先股项目、中信银行 2015年非公开发行 A 股股票项目、农业银行非公开发行优先股项目、宁波银行非公开发行 A 股股票项目、华夏银行非公开发行 A 股股票项目等上市公司再融资项目，中信集团股份制改造项目、浙江东方发行股份购买资产并配套融资项目等。周宇先生最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

石国平先生，保荐代表人，证券执业编号 S10107……
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