公告日期：2010-12-06

永辉超市股份有限公司

首次公开发行A 股网下发行公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

1、永辉超市股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10

月修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告 [2010]26

号）的相关规定，对首次公开发行A 股网下发行作出相关安排，请询价对象及

其管理的配售对象在申购前认真阅读本公告。

2、永辉超市股份有限公司首次公开发行A 股网下发行采用上海证券交易所

（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请

询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内

容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票

网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。

3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性

投资，认真阅读2010 年12 月6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及《证券日报》上的《永辉超市股份有限公司首次公开发行A 股投资

风险特别公告》。

重要提示

1、永辉超市股份有限公司（以下简称“发行人”或“永辉超市”）首次公

开发行不超过11,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已

获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668 号文核准。本次发行的保荐人

及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销2

商）”）。永辉超市股份有限公司的股票简称为“永辉超市”，股票代码为

“601933”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网

上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发

行数量为11,000万股。其中，网下发行数量2,200万股，占本次发行数量的20%；

网上发行数量8,800万股，占本次发行数量的80%。询价对象为符合《证券发行与

承销管理办法》（2010年10月修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证

券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括中信证券自主推荐、已向协

会备案的询价机构。

3、本次发行的初步询价工作已于2010 年12 月2 日（T-3 日）完成。本次

发行价格区间为21.88 元/股-23.98 元/股（含上限和下限）。

配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一

个以上报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间（21.88 元/股-23.98 元

/股）之内或区间上限（23.98 元/股）之上（以下简称“有效报价”），该配售对

象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。

配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人

（主承销商）确定的发行价格区间下限（21.88 元/股）之下，该配售对象不得进

入累计投标询价阶段进行新股申购。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初

步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得参与网上发行的申购。

5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关

规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证

券账户、银行收付款账户/账号等）以2010 年11 月26 日（T-7 日）（初步询价开

始日前一个交易日）12:00 前在证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息

填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

6、本次网下申购时间为2010 年12 月6 日（T-1 日）至2010 年12 月7 日

（T 日）上午9:30 至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登3

录上交所申购平台提交申购价格和申购数量。

7、参与网下申购的配售对象应在申购期限截止前及时、足额缴付申购款项，

申购资金划出时间应早于2010 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。