公告日期：2010-12-09

永辉超市股份有限公司首次公开发行Ａ股

定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司

重要提示

1、永辉超市股份有限公司（以下简称“发行人”或“永辉超市”）首次公开发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。永辉超市股份有限公司的股票简称为“永辉超市”，股票代码为“601933”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为11,000万股。其中，网下发行数量2,200万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量8,800万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为23.98元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年12月7日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的393家配售对象全部参与了网下申购，393家配售对象均按照2010年12月6日公布的《永辉超市股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 15、根据2010年12月6日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下初步询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2010年11月29日至12月2日，截止2010年12月2日下午15:00，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到132家询价对象管理的410家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

序号

配售对象名称

询价对象名称

机构类型

拟申购价格（元）

拟申购数量（万股）

1

新华信托股份有限公司自营账户

新华信托股份有限公司

信托

23.60

2,000

24.00

500

2

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

昆仑信托有限责任公司

信托

26.00

600

3

华宸信托有限责任公司自营账户

华宸信托有限责任公司

信托

24.18

1,000

4

中原信托有限公司自营账户

中原信托有限公司

信托

24.50

600

5

中国对外经济贸易信托有限公司自营账户

中国对外经济贸易信托有限公司

信托

26.55

500

6

云信成长2007－3号瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)

云南国际信托有限公司

信托

26.00

1,100

7

云信成长2007－3号瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)

云南国际信托有限公司

信托

19.50

200

8

云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

云南国际信托有限公司

信托

26.00

1,100

2序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型

拟申购价格

（元）

拟申购数量

（万股）

9

瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)

云南国际信托有限公司

信托

26.00

1,100

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。