公告日期：2025-10-30

中信证券股份有限公司

关于

永辉超市股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“发行人”或“公司”）的委托，担任永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《永辉超市股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 4

四、发行人主要财务数据及财务指标...... 7

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 8

六、保荐人内核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 13

一、本次发行的推荐结论...... 13

二、本次发行履行了法定决策程序...... 13

三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 13

四、本次发行是否符合《管理办法》规定的发行条件的说明...... 13
五、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用
意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意见》）的相

关规定...... 14
六、发行人利润分配情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》第七条的规定...... 17

七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 19

八、发行人存在的主要风险...... 20

九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 20

十、对发行人发展前景的评价...... 26
保荐代表人专项授权书 ...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定朱宏涛、魏宏敏作为永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定李昶作为项目协办人；指定秦成栋、郑浩宇、谢璁、刘笑辰、王烁、黄俊宁、林正作为项目组其他成员。

本次发行保荐代表人主要执业情况如下：

朱宏涛先生，现任本保荐人投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾先后负责或作为核心成员完成了张小泉股份有限公司（301055.SZ）、湖北宏裕新型包材股份有限公司（837174.BJ）、江苏华绿生物科技集团股份有限公司（300970.SZ）、浙江台华新材料集团股份有限公司（603055.SH）、新疆东方环宇燃气股份有限公司（603706.SH）、徐州燃控科技股份有限公司（300152.SZ）等首次公开发行并上市项目；名创优品集团控股有限公司入股永辉超市股份有限公司项目，浙江祥源文旅股份有限公司收购海昌海洋公园控股有限公司（2255.HK）控股权项目、永辉超市股份有限公司（601933.SH）2015 年非公开发行、永辉超市股份有限……
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