国泰海通维持永辉超市增持评级 目标价7.17元
国泰海通4月28日发布研报，维持永辉超市增持评级，目标价位7.17元。截至报告日，公司最新收盘价为5.41元，较目标价有32.53%的上行空间。国泰海通预测，永辉超市2025年归母净利润-8.21亿元，同比增长43.98%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 554.29 | 722.72 | 935.71 |
| 归母净利润(亿元) | -8.21 | 5.43 | 15.94 |
| 每股收益(元) | -0.09 | 0.06 | 0.18 |
| 市盈率(PE) | - | 90.86 | 30.98 |
| 市净率(PB) | 13.75 | 11.94 | 8.62 |
| 净资产收益率(%) | -22.9 | 13.1 | 27.8 |
| 总资产收益率(%) | -2.4 | 1.7 | 4.7 |
注：数据获取自研报正文。
永辉超市近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为6.83元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 浙商证券 | - | 买入 | 永辉超市年报点评报告：调改加速，弹性可期 |
| 2025-04-28 | 中金公司 | 7 | 跑赢行业 | 24年业绩符合预期，调改门店实现稳态盈利 |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 7.17 | 增持 | 永辉超市2024年报及2025一季报业绩点评：调改店Q1盈利，供应链改革提速 |
| 2025-04-27 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：调改持续进行，期待业绩好转 |
| 2025-04-02 | 广发证券 | 6.31 | 买入 | 破釜沉舟，困境反转 |
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