地缘冲突 → 供应链中断 → 运力收缩 + 成本激增 → 运价暴涨 → 盈利预期提升
$中远海控(SH601919)$ 。1、地缘冲突直接“冻结”了核心航道的运力。2、船舶周转效率大幅下降，绕行好望角使航程增加10-14天，已经吸收了大量新增运力 3、基于地缘风险溢价的乐观情绪（运价暴涨、盈利上调）。 市场焦点从“未来有多少船”转向“当下有多少船还能安全地运”。在极端的地缘风险下，中远海控的议价能力和挺价意愿同步增强 。只要一直封锁，中远海运的估值逻辑逻辑就变了。
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