国投证券维持新集能源买入评级 目标价9.35元
国投证券4月28日发布研报，维持新集能源买入评级，目标价位9.35元。截至报告日，公司最新收盘价为6.8元，较目标价有37.5%的上行空间。国投证券预测，新集能源2025年归母净利润22亿元，同比减少8.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 127.7 | 149.87 | 157.1 |
| 归母净利润(亿元) | 22 | 25.72 | 28.28 |
| 每股收益(元) | 0.85 | 0.99 | 1.09 |
| 每股净资产(元) | 6.33 | 7.13 | 8.01 |
| 市盈率(PE) | 8.2 | 7 | 6.4 |
| 市净率(PB) | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 净资产收益率(%) | 13.4 | 13.9 | 13.6 |
| 总资产收益率(%) | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
注：数据获取自研报正文。
新集能源近一个月获得8份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国投证券 | 9.35 | 买入 | 严控成本抵御价格下降，25Q1吨煤毛利同比小幅提升 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：煤质提升&降本效果显著，煤电联营稳步布局 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 国盛证券 | - | 买入 | 电力步入收获期，长协托底&煤质提升对冲价格下行 |
| 2025-04-26 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年一季报点评：新电厂建设稳步推进，大股东增持彰显信心 |
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