国泰海通维持中国中免增持评级 目标价78.4元
国泰海通5月8日发布研报，维持中国中免增持评级，目标价位78.4元。截至报告日，公司最新收盘价为63.27元，较目标价有23.91%的上行空间。国泰海通预测，中国中免2025年归母净利润46.42亿元，同比增长8.79%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 594.77 | 638.99 | 673.62 |
| 归母净利润(亿元) | 46.42 | 52.27 | 56.71 |
| 每股收益(元) | 2.24 | 2.53 | 2.74 |
| 市盈率(PE) | 28.25 | 25.09 | 23.13 |
| 市净率(PB) | 2.28 | 2.18 | 2.07 |
| 净资产收益率(%) | 8.1 | 8.7 | 9 |
| 总资产收益率(%) | 6.9 | 7.3 | 7.6 |
注：数据获取自研报正文。
中国中免近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为74.16元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 国泰海通 | 78.4 | 增持 | 中国中免2025年一季报点评：政府加大支持力度，离岛免税有望企稳 |
| 2025-05-06 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1收入与利润仍有承压，静待消费回暖 |
| 2025-05-05 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-03 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-02 | 野村东方国际证券 | 58.5 | 中性 | 离岛免税客单大幅回暖，维持“中性”评级：业绩降幅收窄，关注市内门店落地 |
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