公告日期：2025-05-14

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-031

中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已于 2024 年 8 月 21 日
获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专 业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1197 号）注册。
根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
的发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），期限为 3 年期，发行价格为
每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 5 月 13 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 1.75%，认购倍数为 7.02 倍。

经核查：发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股 份有限公司的关联方中信银行股份有限公司获配本期债券 3 亿元。前述认购报 价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与 认购本期债券。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

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