在Q4对小客户大幅提价后，三星、闪迪等厂商已暂停报价，正与北美云厂商等核心客户就
在Q4对小客户大幅提价后，三星、闪迪等厂商已暂停报价，正与北美云厂商等核心客户就2026年Q1更高的合约价进行谈判。市场近期对成本传导压制消费需求的担忧，忽视了本轮周期的核心驱动力是AI服务器而非消费电子，且供给端扩产仅为转向HBM等高端品的结构性调整，价格上行趋势预计将延续，美光、三星后续财报的业绩兑现或将催生第二波行情。
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