以英伟达和谷歌为首的北美云厂商已将2026年1.6T光模块订单指引大幅上修，推动
以英伟达和谷歌为首的北美云厂商已将2026年1.6T光模块订单指引大幅上修，推动市场总需求预期超过2500万只。这一跨客户的确定性加单潮，使得行业高景气周期得以确认，投资逻辑的核心已从需求侧的订单不确定性，转向供给侧的交付能力，龙头厂商的供应链管控和产能兑现将成为超额收益的关键。
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