全球头部云厂商在AI推理需求激增及HDD供应短缺背景下，一反常态地提前启动采购谈
全球头部云厂商在AI推理需求激增及HDD供应短缺背景下，一反常态地提前启动采购谈判，并催生出高达200EB的Nearline SSD（NLeSSD）明确订单。这一边际变化将NAND行业从周期复苏预期直接推向了供应短缺的现实，验证了SSD对HDD的替代逻辑正在加速放量，整个存储板块的盈利预测与估值中枢正因此被重构。
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