全球头部云厂商一反常态提前启动采购谈判，AI推理需求叠加HDD供应短缺，已催生出
全球头部云厂商一反常态提前启动采购谈判，AI推理需求叠加HDD供应短缺，已催生出高达200EB的Nearline SSD（NLeSSD）明确订单，将NAND行业从周期复苏预期直接推向了供应缺口的现实。这一边际变化验证了SSD对HDD的替代正在加速放量，2026年NAND供给缺口及价格上涨的确定性与幅度均超此前预期，整个存储板块的盈利预测与估值中枢正因此被重构。
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