追加几个高端设备与消费升级核心龙：
【一】、光模块/光设备（AI算力链）
1. 长飞光纤（601869）
核心定位：全球光纤光缆绝对龙头，预制棒/光纤/光缆市占率连续9年全球第一，光棒自给率100% 。
- 核心产品：G.654.E超低损耗光纤、OM5多模光纤、空芯光纤（下一代），适配AI算力互联与数据中心。全球算力基建爆发，高端光纤量价齐升，海外订单充足。空芯光纤商用落地，打开技术溢价与新增长曲线。
2. 罗博特科（300757）
核心定位：光模块自动化设备龙头，贴片/耦合/检测设备市占率约45%，服务中际旭创、新易盛等头部厂商。
- 核心产品：高速光模块耦合系统、AOI检测、硅光/CPO封装设备，适配800G/1.6T/3.2T升级。 光模块速率每代升级，设备价值量与壁垒提升，订单持续高增。切入半导体、光伏等高端装备，打开第二成长曲线。
3. 天孚通信（300394）
核心定位：全球光器件龙头，无源 有源双轮驱动，英伟达核心供应商，CPO/光引擎核心标的。 核心产品：陶瓷插芯（全球市占>40%）、光纤阵列、高速光引擎（1.6T/3.2T），深度绑定英伟达GB200/CPO架构。 1.6T光引擎2026年出货预计190万只，同比 225%，单台价值量倍增。英伟达CPO交换机光引擎独家供应，客户粘性极强，海外收入占比高。
4. 迈为股份（300751）
核心定位：光伏设备龙头（HJT/BC/钙钛矿），同时布局半导体、显示设备，泛高端制造平台。HJT整线设备、丝网印刷、激光设备，受益光伏技术迭代与产能扩张。光伏技术迭代（HJT/BC/钙钛矿）带来设备更新需求，订单饱满。半导体/显示设备放量，打开估值天花板，享受高端制造溢价。
【二】、建材家居（地产链复苏 消费升级）
1. 皮阿诺（002853）
核心定位：定制家居（橱柜/衣柜/全屋定制），聚焦中高端，工程 零售双轮。
2. 顶固集创（300749）
核心定位：定制家居 精品五金 智能门锁，“五金 定制 智能”一体化。
3. 兔宝宝（002043）
核心定位：装饰板材龙头（环保板材/地板/木门），向“板材 定制 新零售”转型。
喜欢的朋友烦请关注 点赞$长飞光纤(SH601869)$ $罗博特科(SZ300757)$ $皮阿诺(SZ002853)$
直接上干货，有主线在就直接怼下面这些龙头股。主线在直接怼主线龙头，不要每天到处自己寻找所谓的牛股。
【一】、太空光伏（核心：电池/材料/设备，适配低轨卫星/太空算力）
1. 钧达股份（002865）
- 核心：HJT+钙钛矿叠层，参股星翼芯能（中科院系），布局太空专用柔性电池，推进在轨验证。
2. 宇晶股份（002943）
- 核心：太空电池衬底多线切割机，兼容砷化镓/锗，绑定电科54所，设备端独家优势。
3. 博迁新材（605376）
- 核心：纳米银粉（光伏银浆核心），太空电池电极材料，高导电/抗腐蚀，适配极端环境。
4. 帝科股份（300842）
- 核心：N型银包铜浆料，降本+效率提升，适配HJT/TOPCon，太空电池降本关键。
5. 晶盛机电（300316）
- 核心：锗直拉炉（太空电池衬底设备），市占率超70%，支撑砷化镓/锗衬底量产。
【二】、股权变更/收购（小盘+转型）
1. 锋龙股份（002931）
- 事件：优必选（人形机器人）入主，协议转让29.99%+要约13.02%，实控人变更为周剑
2. 友邦吊顶（002718）
- 事件：施其明（数字孪生/智慧政务）入主，转让29.99%+要约15.01%，持股至45% 。
3. 盛通能源（605599）
- 事件：控制权拟变更，国资/产业资本接盘，推进能源+新业务布局。
4. 民爆光电（301563）
- 事件：股权收购+控制权调整，切入AI照明/智能光电，业务升级。
【三】、创新药（肝病+AI制药，管线兑现+技术突破）
1. 广生堂（300436）
- 核心：乙肝创新药GST-HG141（II期临床，柳叶刀发表），全球首创，联合GST-HG131冲击治愈。
2. 华兰股份（301093）
- 核心：AI制药平台（灵擎数智），增资4.5亿，入股科迈生物（AI抗体设计），布局大分子创新药 。
以上内容纯属个人观点！不做投资依据，喜欢的人可以关注点赞我$锋龙股份(SZ002931)$ $民爆光电(SZ301362)$ $博迁新材(SH605376)$ 
