昨日上证指数上涨0.16%，深成指数下跌1.29%，两市成交额1.65万亿，相比于周三昨天成交额缩小了1500亿，指数还是不容乐观啊，今天指数弱势震荡下行的概率还是挺大的。昨天首板家数44家，二板家数11家，三板家数3家，高度板家数3家，连板晋级率49%，炸板率27%，从上面的数据看，昨天盘面的个股情绪是相当暖了，尤其是高标票，昨天连板的晋级率是相当高了啊，就看昨天的数据，今天盘面的个股情绪应该维持持续转暖的局面，今天的打法还是得放开手脚干活了。
盘面风口及龙头个股
商业航天板块上板家数14家，板块龙头顺灏股份，鲲哥近期也是一直在这个板块里面玩这个条线要是倒了，真是想不到那条主线能走出来，今天该题材还是有震荡走强的预期。医药商业板块昨天上板家数7家，板块龙头鹭燕医药，今天高位震荡，很难持续走强。
鲲哥手里的票
胜宏科技题材概念：PCB
基本面逻辑：2025年前三季度营收141.17亿元，同比增长83.4%；归母净利润32.45亿元，同比大增324.38%，毛利率提升至35.85%。这种高增长主要受益于AI服务器PCB需求激增，公司AI相关收入占比超70%。公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB产能，惠州、泰国、越南基地扩产项目加速推进，预计2026年新增产能将显著贡献业绩。
走势：昨天的调整力度偏大，今天应该是延续昨天的弱势状态，还是整理震荡的走势，不过二十天均线的位置有强支撑，接下来的走势还是围绕二十天均线震荡了，大幅度波动的可能性不大。
航天D力题词概念：商业航天
基本面逻辑：作为航天科技集团六院唯一上市平台，在液体火箭发动机领域具备绝对技术垄断地位。公司主导YF-100系列（液氧煤油）和YF-209（液氧甲烷）发动机研发，为国内70%以上火箭提供动力系统。在商业可回收火箭发动机领域，公司掌握120吨级液氧煤油发动机可重复使用50次技术，可降低发射成本约30%，是这一领域的技术标杆。
走势：他近期走势相对较弱，不过趋势还没有向下破位，还是属于合理的高位震荡整理调整的范围，今天如果商业航天板块持续转暖，他依然具备向上走强的可能。
龙州股份题材概念：商业航天，海峡西岸
基本面逻辑：龙洲股份通过全资子公司天元科技切入商业航天赛道。天元科技是福建省首家获得G家卫星定位运营服务商资质的企业，掌握亚米级高精度定位技术，该技术可应用于火箭回收环节的轨迹监控与异常预警，理论上可将回收成功率提升15%以上。公司已接入"千帆星座"低轨卫星项目，为可重复使用火箭提供地面站数据链路支持，这一技术应用场景被市场视为商业航天回收环节的潜在配套支撑。
走势：昨天地板开盘，然后震荡转强，分时回落承接也是不错的，今天早盘震荡之后，看能否持续转强，如果今天分时盘口再度转强，收盘大概率是要上板了。
英维克题材概念：液冷服务器
基本面逻辑：英维克作为国内唯一实现液冷全产业链自主研发与生产的企业，已形成"芯片-服务器-数据中心"全场景液冷解决方案能力。公司掌握微通道水冷板MLCP技术，能有效应对超高功耗芯片散热挑战，冷板通过英特尔550W散热验证，适配英伟达GB200/GB300芯片的高功耗需求。2025年上半年，公司在算力设备及机房的液冷相关营业收入超过2亿元，Q3 AI算力温控设备营收达18亿元，占总营收的52%，同比增长150%，毛利率高达40%。
走势：昨天冲高回落，不过趋势依然运行的很健康，高位分歧震荡，今天有望震荡之后转强，日线趋势向上的状态继续延续下去。
这是鲲哥周三对于英维克的逻辑梳理。
航天机电题材概念：商业航天
基本面逻辑：公司已完成传统业务剥离，聚焦"导弹+商业航天"双主业。2025年Q3确认卫星制造收入0.8亿元，参与"千帆星座"首批50颗低轨卫星结构件生产，卫星电源设备市占率达18%（国内第二）。公司已承接长征六号改运载火箭总装配套，八院液氧甲烷火箭已完成10公里级垂直起降试验，预计2026年首飞。待注入的卫星测控系统年新增营收潜力超10亿元，长征六号改运载火箭总装资产注入后，预计形成年产15发火箭的能力。
走势：机电走的有点意思，该涨的时候不涨，该跌的时候不跌，昨天上午没有走强，下午商业航天分歧回落，他确逆势走强，今天看能否化解分歧转强上板。
鲲哥今天备胎票
长飞光纤题材概念：光纤，机器人
基本面逻辑：公司是全球光纤光缆龙头，G.654.E光纤中标三大运营商集采大份额，适配800G/1.6T高速传输，受益于算力网络建设提速。2025年前三季度营收102.75亿元，同比增长18.18%，Q3净利环比增20.75%，高端光纤与碳化硅业务逐步发力。
走势：底部上来俩板了，这波的反弹力度超预期了，今天的走势高位震荡分歧，在分歧之后依然具备转强的潜力，再转强就直奔新高去了。
关注：鲲哥，了解市场热点方向，个股策略。
点赞，转发，评论，让我们股市的道路上共同成长。
以上内容仅供参考阅读交流，不构成投资建议，祝大家股市长红
#社区牛人计划##盘逻辑：深度解析，理清投资思路##长征十二甲要来了！商业航天如何掘金？#
