大家好我是风阶，周五行情看点十足，消费复苏与硬科技升级两大主线并肩前行，涵盖消费、商业航天、医药等八大板块。消费板块标的数量领跑，零售、家居、食品多点开花；商业航天、无人驾驶等硬科技赛道剑指高端制造；地产、算力等板块虽标的较少，但暗藏潜力；海峡经济、医药民生等细分方向同样值得留意。

#炒股日记##周度策略#

$百大集团(SH600865)$$西部材料(SZ002149)$$钧达股份(SZ002865)$

一、消费板块：复苏号角吹响，龙头蓄势待发

消费复苏大幕拉开，线下场景回暖带动板块热度攀升，区域龙头与细分标杆尽显优势。

百大集团

扎根百货零售与酒店服务，坐拥杭州本地商业资源，消费复苏浪潮下，客流与入住率有望节节攀升，承接区域红利底气十足。

利群股份

手握连锁超市、百货商场线下渠道，布局物流供应链体系，“零售 + 物流” 双轮驱动，在渠道整合趋势中盈利效率有望再上台阶。

皮阿诺

深耕定制家居赛道，橱柜、衣柜产品设计创新亮眼，线下渠道持续拓展，契合家居消费升级需求，市场份额有望稳步扩张。

二、商业航天板块：星辰大海征途，硬核标的领跑

商业航天产业加速腾飞，国产化与规模化趋势明确，材料与设备供应商率先受益。

盛洋科技

发力商业航天通信设备领域，为航天通信提供硬件配套，精准对接产业链通信需求，是航天通信配套的核心力量。

顺灏股份

潜心航天新材料研发，产品可用于航天器件制造，在材料国产化浪潮中，技术储备有望转化为供应链入场券。

西部材料

主营稀有金属材料，产品赋能航天结构件、元器件制造，凭借深厚技术积累，成为航天材料领域的中流砥柱。

最近还是有朋友问到为什么这里没更新，再次说一下后续操作都是以学校为主，这里只会偶尔分享热点标的，想做到同步的朋友可以到学校来，学校方位，蚪维可寻，风阶研市

三、医药板块：民生需求稳固，龙头稳中求进

医药民生属性突出，流通与服务赛道格局清晰，龙头企业凭借渠道与规模优势脱颖而出。

美年健康

手握全国性体检中心网络，居民健康管理需求日益旺盛，规模化布局推动用户数与营收双增长，稳居健康服务赛道龙头。

鹭燕医药

专注医药流通领域，药品批发与零售业务齐头并进，区域分销网络完善，在行业集中度提升进程中，供应链效率持续优化。

重药控股

背靠国企优势布局医药流通，药品、器械批发零售业务根基扎实，集采与流通改革背景下，资源与渠道优势进一步凸显。

四、无人驾驶板块：智能升级提速，零部件赛道吃香

无人驾驶技术落地加速，智能化升级带动核心零部件需求激增，国产标的迎发展良机。

浙江世宝

主营汽车转向系统，产品适配无人驾驶转向控制环节，车型智能化升级浪潮下，车企配套订单值得期待。

兴民智通

深耕车联网与智能硬件，车载智能设备与网联服务双管齐下，深度融入无人驾驶生态，网联化趋势中抢占先机。

威帝股份

专注汽车电子控制系统，产品赋能无人驾驶整车控制，车载电子国产化进程提速，技术优势有望转化为订单红利。

五、海峡板块：区域协作深化，特色标的迎新机

海峡经济合作持续深化，产业协同与消费融合趋势明朗，特色标的乘风而起。

立达信

主营照明与智能家电，依托两岸产业协作布局产销链路，区域合作深化背景下，市场份额有望稳步提升。

德艺文创

聚焦文创产品设计与出口，联动两岸文创产业资源，文化交流升级带动跨境销售增长，尽显文创赛道特色优势。

漱玉平民

布局海峡区域医药零售，线下药店网络完善，两岸民生消费融合加速，健康消费市场拓展空间广阔。

六、算力板块：新基建东风劲吹，基建标的先行

算力网络建设如火如荼，通信基础设施需求水涨船高，核心供应商率先受益。

长飞光纤

主营光纤光缆产品，是算力网络基础通信设施的核心供应商，算力集群与数据中心建设提速，产品需求持续放量。

瑞斯康达

专注通信接入设备，产品赋能算力网络接入层建设，算力网络向边缘延伸，技术升级助力满足边缘算力通信需求。

七、地产板块：转型大势所趋，细分赛道突围

地产行业向服务化、多元化转型，特色赛道标的凭借差异化优势崭露头角。

中天服务

聚焦物业管理赛道，深耕地产后市场服务，增值服务与社区运营双轮驱动，在行业转型中打开盈利新空间。

三湘印象

布局地产与文旅融合赛道，地产开发与文化演艺协同发展，打造差异化竞争优势，在地产 + 文旅浪潮中脱颖而出。

八、其他板块：细分赛道掘金，新锐标的崛起

清洁能源与新能源装备赛道景气度攀升，细分龙头标的潜力十足。

胜通能源

主营 LNG 分销与运输，能源供应链布局完善，清洁能源消费升级趋势下，业务需求有望持续增长。

博菲电气

专注电气绝缘材料，产品应用于电力设备与新能源领域，新能源装备升级带动需求放量，成长空间广阔。

钧达股份

转型光伏 TOPCon 电池研发生产，技术迭代与产能扩张齐头并进，在光伏赛道中异军突起，业绩增长动力强劲。

总结：

周五热点清晰聚焦消费复苏与科技升级两大主线，消费板块凭借标的数量与细分广度成为核心布局方向；商业航天等硬科技赛道紧扣高端制造发展脉搏；医药、海峡板块贴合民生消费与区域经济需求；地产、算力等小众板块锚定产业转型与新基建趋势。整体热点兼具基本面支撑与产业趋势导向，需结合板块景气度与标的基本面精挑细选，方能在震荡行情中斩获先机。