公告日期：2025-12-30

中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中国科传使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发
行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日，
扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第
1-00008 号）。公司已与保荐机构中银国际证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

单位：万元

募集资金 截至 2025 调整后募集

序 项目名称 承诺投资 年 12 月 29 资金投资总 拟投入募集
号 总额 日募集资金 额 资金金额
累计投入

1 “中国科技文库”重大图书出 26,546.33 9,497.14 31,883.77 31,447.65
版项目

2 中国科技信息数字出版项目 36,259.54 4,401.57 31,786.11 31,351.33

3 中国科技出版物营销体系项目 5,731.33 880.55 5,918.40 5,837.45

4 中国科技出版资源管理平台项 6,372.57 7,308.57 / /
目

5 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 / /

注：公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大图书出版项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77 万元和 31,786.11 万元，中国科技出版物营销体系项目名称调整为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为 5,918.40 万元。具体情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金支付确有困难的情形，主要情况如下：

1、公司募投项目支付的款项中包括人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会……
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