公告日期：2018-04-12

股票简称：中国石油 股票代码：601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

中国石油天然气股份有限公司

2012年公司债券（第一期）

债券受托管理人报告

（2017年度）

发行人

中国石油天然气股份有限公司

（北京市东城区安德路16号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇一八年四月

声 明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国石油天然气股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章本期公司债券概况......4

第二章发行人2017年度经营及财务状况......7

第三章发行人募集资金使用情况......12

第四章本期债券本息偿付情况......13

第五章担保人资信情况......14

第六章债券持有人会议召开情况......15

第七章债券跟踪评级情况......16

第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......17

第九章其他事项......18

第一章 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国石油天然气股份有限公司

英文名称：PetroChinaCompanyLimited

二、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可[2012]993号文核准，公司获准向社会公开发行面值

不超过人民币400亿元（含人民币400亿元）的公司债券。2012年11月22日

至26日，公司成功发行人民币200亿元第一期公司债券（以下简称本期债券）。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2、发行规模：200亿元。

3、票面金额和发行价格：票面金额100元/张，按面值平价发行。

4、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率、10年期固定利

率和15年期固定利率三个品种，其中5年期品种的最终发行规模为160亿元，

10年期品种的最终发行规模为20亿元，15年期品种的最终发行规模为20亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券三个品种均为固定利率，在债券存续期内固定不变。本期债券5年期品种票面利率为4.55%，10年期品种票面利率为4.90%，15年期品种票面利率为5.04%。

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

8、起息日：2012年11月22日。

9、付息日：

（1）5年期品种：2013年至2017年每年的11月22日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不

另计息）。

（2）10年期品种：2013年至2022年每年的1……
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