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公告日期：2012-11-22
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发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损
失承担任何责任。
中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINACOMPANYLIMITED
（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
(股份代号：857)
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条作出。
兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《中国石油天然气股份
有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，仅供参阅。
特此公告
中国石油天然气股份有限公司董事会
2012年11月21日
於本公告之日，本公司董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生担任副董事长兼执行董事，由廖永远
先生及冉新权先生担任执行董事，由李新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董事，
由刘鸿儒先生、FrancoBernab?先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。
证券代码601857 证券简称 中国石油 编号 临2012-015
中国石油天然气股份有限公司
2012年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993号文核准，中国石油天然气
股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过400亿元的
公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2012年公司债券（第
一期）发行公告》，中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）的发行规模为人民币200亿元。
公司和簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中
国银河证券股份有限公司）于2012年11月21日在网下向机构投资者进行了票
面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经公司和簿记管理人充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券5年期品种票面利率为4.55%，10年期品种票
面利率为4.90……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
