公告日期：2012-11-20

股票简称：中国石油 股票代码：601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

中国石油天然气股份有限公司

（住所：北京市东城区安德路 16 号）

公开发行 2012 年公司债券（第一期）

募集说明书

（申报稿）

保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商

中国国际金融有限公司 中国银河证券股份有限公司

（住所：北京市建国门外大街 1 号 （住所：北京市西城区金融大街 35

国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 号 2-6 层）

签署日期：2012 年 11 月 20 日

中国石油天然气股份有限公司 公司债券募集说明书

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债

券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发

行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的

核准，并结合本公司的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，

本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，

并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，

均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益

的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对《债

券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券

受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随

时查阅。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集

说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要

存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者

在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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中国石油天然气股份有限公司 公司债券募集说明书

重大事项提示

一、本公司本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资

产为 11,311.61 亿元（截至 2012 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本

期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,253.43 亿元（2009

年、2010 年及 2011 年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预

计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。