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公告日期：2016-01-19
证券代码 601857 股票简称 中国石油 编号 临2016-002
中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币100亿元，可超额配售不超过50亿元。
本期债券分为5年期品种和10年期品种，5年期品种票面利率询价区间为2.50%-3.20%，10年期品种票面利率询价区间为3.20%-3.80%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016年1月18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券5年期品种的最终票面利率为3.03%，10年期品种的最终票面利率为3.50%。
发行人将按上述票面利率于2016年1月19日至2016年1月20日面向合格投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“16中油01”，品种二简称“16中油02”）。具体认购方法请参见2016年1月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国石油天然气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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