大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.10%，创业板指下跌1.77%，北证50指数下跌1.09%。沪深两市成交额17734.39亿元，较上个交易日缩量3187.67亿。全市场2314只个股上涨。板块题材上，乳业、退税商店、噪声防治板块涨幅居前，CPO概念、重组蛋白、光通信模块板块跌幅居前。

12月15日板块异动

市场热点

1 太空算力

商业航天概念强势表现与新材料技术突破共同推动太空算力题材热度

相关个股：$雷科防务(002413)$(16天8板)、$航天电子(600879)$、$通宇通讯(002792)$、$上海港湾(605598)$、$航天动力(600343)$(7天4板)

2 乳业

政策利好密集出台，三部门联合发文强化消费金融支持，叠加地方消费季活动刺激，提振乳制品等消费板块预期。

相关个股：$皇氏集团(002329)$、$均瑶健康(605388)$、$南侨食品(605339)$、$阳光乳业(001318)$、$骑士乳业(920786)$

3 退税商店

三部门联合发布提振消费政策，支持新型消费发展，地方政府推出国际消费季活动释放消费活力，政策与活动双轮驱动。

相关个股：$百大集团(600865)$(3天3板)、$广百股份(002187)$、$新世界(600628)$、$杭州解百(600814)$、$嘉欣丝绸(002404)$

4 婴儿奶粉

商务部等三部门发文提振消费，重点支持健康消费等新业态，精准对接消费需求，政策利好推动婴儿奶粉板块上涨。

相关个股：$皇氏集团(002329)$、$三元股份(600429)$、$贝因美(002570)$、$麦趣尔(002719)$、$西部牧业(300106)$

5 保险

三部门联合发文推动商业保险发展，政策利好带动保险板块集体上涨。

相关个股：$中国平安(601318)$、$中国太保(601601)$、$中国人保(601319)$、$新华保险(601336)$、$中国人寿(601628)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01丰倍生物：地沟油价格两年涨4倍，SAF需求激增
驱动：霍尼韦尔中国区总裁余锋表示，国际市场可持续航空燃油（SAF）需求高，中国地沟油作为SAF原料供不应求，价格过去两年涨了4倍。
生物燃料：丰倍生物是国内废弃油脂资源综合利用龙头企业，专注于将地沟油转化为生物柴油及生物基材料，每年处理数十万吨废弃油脂，构建完整产业链闭环。
主营业务：公司形成"废弃油脂-生物燃料-生物基材料"全产业链布局，技术领先且市场多元化，正加速向高附加值生物基材料转型。

02龙洲股份：商业航天政策与发射密集催化
驱动：12月12日工信部提出加快卫星互联网建设，SpaceX计划2026年IPO（估值8000亿美元），国内近期连续成功发射长征十二号、快舟十一号等火箭。
航天发射：商业航天进入加速期，公司作为8天7板高标股，叠加控股子公司中汽宏远涉及新能源物流车业务，具备题材联动性。
业务亮点：通过控股航天军工企业切入商业航天赛道，同时布局新能源车与冷链物流，形成多业务协同效应。

03华菱线缆：单枚火箭线缆价值量达千万
驱动：12月10日公司披露每枚火箭的线缆连接系统价值量约1000万元，商业航天高频发射直接拉动需求。
航天配套：作为中国航天用特种线缆核心供应商，技术壁垒高且直接受益于卫星互联网基建提速。
主营业务：专注特种电缆研发制造，产品应用于运载火箭、北斗卫星等高端装备，市占率居行业前列。

04中国一重：燃气轮机出海填补全球电力缺口
驱动：英伟达闭门峰会聚焦AI电力短缺，机构预测中国燃机有望快速填补海外产能缺口（海外首批扩产产能27H2才投产）。
能源装备：公司作为重型装备制造龙头，核电设备与燃气轮机技术领先，受益于全球能源基建加速。
业务布局：形成核能设备、重型压力容器、大型铸锻件等高端产品矩阵，参与多项国家重大技术装备攻关。

产业机会

商业航天：全球卫星频轨资源有限，中国加速追赶
事件驱动：中国正在推进两个万星级别的互联网卫星星座计划，2024年全球航天发射任务同比增长18%，中美两国合计占全球发射总数的86%。民营火箭公司如蓝箭航天正在布局可回收火箭技术，预计将大幅降低发射成本。
相关公司：霍莱沃

市场消息

国瓷材料：低位的商业航天遗珠，陶瓷管道绝对龙头，目前单颗卫星价值量在100万左右，主要材料是氧化铝，在头部大客户端，公司份额占比80%以上，行业地位稳固；有望成为头部大厂固态电解质的核心供应商

超捷股份：公司在商业航天业务领域已实现小批量交付，一枚火箭的结构件产品价值量约1500万元。目前正在积极拓展新客户，预计明年一季度起将有新客户进入批量合作阶段。预计2026年商业航天相关业务营收将实现较快增长

华菱线缆：公司为长征系列、神舟系列等火箭进行配套，覆盖的市场份额在70%-80%左右；卫星方面，公司源头上参与模块化、批量化卫星生产的电装设计，目前部分产品为独家供应。低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%

通光线缆：光纤光缆最具竞争力十强企业、通信光电缆行业核心企业；电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列；通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先

博盈特焊：防腐防磨堆焊龙头，出海+火电拓展推动公司快速发展；凭借HRS G切入AI电力基建，HRS G系CCGT的核心组成部分，公司2025年9月越南工厂投产，有望快速承接当下北美HRS G需求

隆盛科技：拟3.5亿元投建具身智能机器人创新中心项目，聚焦具身机器人工业场景应用的研发与产业化，同步夯实人形机器人"智能大脑"及一体化关节模组、灵巧手等关键部件两大技术支撑

潜伏机会

【可控核聚变】2025年11月聚变新能发布超20亿采购项目，近期部分重点招标项目进入披露期。

【AI电力】英伟达计划于下周举办私人峰会，聚焦解决数据中心电力问题。

【商业航天】SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元。

【半导体设备】2025年Q3全球半导体设备出货金额同比增长11%至336.6亿美元。

【卫星测控】2025年12月10日星图测控为力箭一号遥十一火箭提供测控服务。

【火箭合金部件】航宇科技2025年12月11日披露为朱雀3火箭提供核心高温合金部件。

【陶瓷管壳】2025年12月11日网传国瓷材料陶瓷管壳产品为国内卫星龙头客户独供。

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