公告日期：2025-05-29

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-042
红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）直接持股的
天津红星美凯龙家居家饰生活广场有限公司（以下简称“天津家居家饰”或“项
目公司一”）、间接持股的重庆星凯科家居有限公司（以下简称“重庆星凯科”
或“项目公司二”，与“项目公司一”合称“项目公司”）拟将所持物业作为底层资
产，由公司作为原始权益人，由上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下
简称“国君资管”或“管理人”）作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的
方式募集资金并设立资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”）。 本次
专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 17.68 亿元，期限不超过
15 年。
本次专项计划已经公司第五届董事会第三十七次临时会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。在取得上海证券交易所无异议函后的批复有效期内，
公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。

为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业务发展，公司直接持股的天津家居家饰、间接持股的重庆星凯科拟将所持物业作为底层资产，由公司作为原始权益人，由国君资管作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划，公司认购次级资产支持证券，厦门建发股份有限公司作为差额支付承诺人在发生约定的差额支付启动事件的情况下对专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义务，并作为回售承诺人在专项计划每 3 年天津家居家
饰、重庆星凯科未全额还款导致专项计划进入回售登记期时承诺自行或指定本公司对经登记确认回售的专项计划优先级资产支持证券进行赎回。天津家居家饰、重庆星凯科分别以其各自的底层资产、物业持有人收入共同为天津家居家饰、重庆星凯科在《债权转让与确认协议》项下合计不超过人民币 17.68 亿元的标的债权等提供抵押担保、应收账款质押担保。

本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 17.68 亿元，期限不超过 15 年，募集资金计划用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的资金支出，包括但不限于偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等，本次专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。

一、专项计划管理人情况介绍

本次专项计划的管理人为国君资管，国君资管成立于 2010 年，是业内首批券商系资产管理公司，主营业务是公募基金管理业务及证券资产管理业务。

二、专项计划所涉项目公司的基本情况及底层资产情况

项目公司一

公司名称：天津红星美凯龙家居家饰生活广场有限公司

统一社会信用代码：911201165783046842

法定代表人：彭永

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园云山道 2857 号

注册资本：人民币 42487.8664 万元

经营范围：市场经营与管理服务家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料（五金件、板材）、灯具、金属材料（钨、锡、锑除外）、通用机械、五金、交电、化工产品（不含危险化学品、剧毒品、易制毒品）、日用百货、日用杂品、计算机、办公设备批发兼零售、柜台租赁、物业管理、停车场管理服务、新能源汽车充电桩（站）推广与管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津家居家饰于 2011 年 7 月 1 日成立，现注册地址为天津滨海高新区塘沽
海洋科技园云山道 2857 号；法定代表人为彭永；注册资本为人民币 42,487.8664
万元。天津家居家饰名下天津滨海商场（即“底层资产一”）位于滨海新区塘沽云山道 2857 号，建筑面积为 150,792.19 平方米。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所出具的截至 2024 年 12
月 31 日的审计报告，天津家居家饰的总资产为 756,362,441.56 元，净资产为150,922,859.20 元，资产负债率为 80.05%。2024 年，天津家居家饰实现营业收入 50,515,970.70 元，实现净利润-12,010,398.18 元。

根据天津家居家饰最近一期财务报表（未经审计），截至 2025 年 4 月 30 日，
天津家居家饰的总资产为 717,590,232.40 元，……
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