广发证券维持沪农商行买入评级 目标价9.71元
广发证券4月26日发布研报，维持沪农商行买入评级，目标价位9.71元。截至报告日，公司最新收盘价为8.64元，较目标价有12.38%的上行空间。广发证券预测，沪农商行2025年归母净利润123.31亿元，同比增长0.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 256.31 | 266.67 | 280.31 |
| 归母净利润(亿元) | 123.31 | 126.06 | 131.23 |
| 每股收益(元) | 1.28 | 1.31 | 1.36 |
| 每股净资产(元) | 13.71 | 14.6 | 15.54 |
| 市盈率(PE) | 6.6 | 6.46 | 6.2 |
| 市净率(PB) | 0.62 | 0.58 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 9.63 | 9.23 | 9.03 |
| 总资产收益率(%) | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
注：数据获取自研报正文。
沪农商行近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为9.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 广发证券 | 9.71 | 买入 | 浮盈较厚，分红率大幅提升 |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 9.72 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：业绩稳健正增，分红率提升至34% |
| 2025-04-25 | 浙商证券 | 10.75 | 买入 | 沪农商行2024年年报及2025年一季报点评：扣非业绩维持正增 |
| 2025-04-25 | 国盛证券 | - | 增持 | 25Q1扣非归母净利润同比增长12.6%，2024年分红比例提升至34% |
| 2025-04-25 | 中信建投 | 8.99 | 买入 | 业绩保持正增长，分红率提升强化高股息优势 |
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