浙商证券维持沪农商行买入评级 目标价10.75元
浙商证券4月25日发布研报，维持沪农商行买入评级，目标价位10.75元。截至报告日，公司最新收盘价为8.64元，较目标价有24.42%的上行空间。浙商证券预测，沪农商行2025年归母净利润124.73亿元，同比增长1.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 260.49 | 262.11 | 264.24 |
| 归母净利润(亿元) | 124.73 | 127.08 | 130.12 |
| 每股收益(元) | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
| 每股净资产(元) | 13.44 | 14.32 | 15.22 |
| 市盈率(PE) | 6.68 | 6.56 | 6.4 |
| 市净率(PB) | 0.64 | 0.6 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 9.84 | 9.49 | 9.13 |
| 总资产收益率(%) | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
注：数据获取自研报正文。
沪农商行近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为9.83元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 9.86 | 增持 | 分红比例提升，负债成本优化 |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 9.72 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：业绩稳健正增，分红率提升至34% |
| 2025-04-25 | 浙商证券 | 10.75 | 买入 | 沪农商行2024年年报及2025年一季报点评：扣非业绩维持正增 |
| 2025-04-25 | 中信建投 | 8.99 | 买入 | 业绩保持正增长，分红率提升强化高股息优势 |
| 2025-04-25 | 国盛证券 | - | 增持 | 25Q1扣非归母净利润同比增长12.6%，2024年分红比例提升至34% |
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