国盛证券维持沪农商行增持评级 预计2025年净利润同比增长0.79%
国盛证券4月25日发布研报，维持沪农商行增持评级。国盛证券预测，沪农商行2025年归母净利润123.85亿元，同比增长0.79%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 267.03 | 271.8 | 278.23 |
| 归母净利润(亿元) | 123.85 | 124.98 | 126.39 |
| 每股收益(元) | 1.28 | 1.3 | 1.31 |
| 每股净资产(元) | 14.15 | 15.04 | 15.94 |
| 市盈率(PE) | 6.57 | 6.51 | 6.44 |
| 市净率(PB) | 0.6 | 0.56 | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 9.37 | 8.88 | 8.46 |
| 总资产收益率(%) | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
注：数据获取自研报正文。
沪农商行近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为9.83元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 9.86 | 增持 | 分红比例提升，负债成本优化 |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 9.72 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：业绩稳健正增，分红率提升至34% |
| 2025-04-25 | 浙商证券 | 10.75 | 买入 | 沪农商行2024年年报及2025年一季报点评：扣非业绩维持正增 |
| 2025-04-25 | 中信建投 | 8.99 | 买入 | 业绩保持正增长，分红率提升强化高股息优势 |
| 2025-04-25 | 国盛证券 | - | 增持 | 25Q1扣非归母净利润同比增长12.6%，2024年分红比例提升至34% |
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