浙商证券维持光大银行买入评级 目标价4.38元
浙商证券4月27日发布研报，维持光大银行买入评级，目标价位4.38元。截至报告日，公司最新收盘价为3.81元，较目标价有14.96%的上行空间。浙商证券预测，光大银行2025年归母净利润420.67亿元，同比增长0.89%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1311.27 | 1330.55 | 1363.87 |
| 归母净利润(亿元) | 420.67 | 431.3 | 448.96 |
| 每股收益(元) | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
| 每股净资产(元) | 8.51 | 8.98 | 9.48 |
| 市盈率(PE) | 6.04 | 5.87 | 5.62 |
| 市净率(PB) | 0.45 | 0.42 | 0.4 |
| 净资产收益率(%) | 7.56 | 7.42 | 7.35 |
| 总资产收益率(%) | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
注：数据获取自研报正文。
光大银行近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为4.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国盛证券 | - | 买入 | 信贷投放同比多增，息差降幅或有收窄 |
| 2025-04-27 | 浙商证券 | 4.38 | 买入 | 光大银行2025年一季报点评：核心营收降幅收窄 |
| 2025-04-26 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 配置价值仍在 |
| 2025-04-26 | 中金公司 | 4.58 | 跑赢行业 | 负债成本加速改善，非息收入稳健 |
| 2025-04-01 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解光大银行2024年报：净利润同比增长2.2%；零售贷款不良率下降 |
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