国盛证券维持光大银行买入评级 预计2025年净利润同比增长2.31%
国盛证券4月27日发布研报，维持光大银行买入评级。国盛证券预测，光大银行2025年归母净利润426.58亿元，同比增长2.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1307.48 | 1310.26 | 1328.6 |
| 归母净利润(亿元) | 426.58 | 437.72 | 451.5 |
| 每股收益(元) | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| 每股净资产(元) | 8.75 | 9.29 | 9.86 |
| 市盈率(PE) | 5.28 | 5.14 | 4.99 |
| 市净率(PB) | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | 7.04 | 6.86 | 6.73 |
| 总资产收益率(%) | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
注：数据获取自研报正文。
光大银行近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为4.58元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国盛证券 | - | 买入 | 信贷投放同比多增，息差降幅或有收窄 |
| 2025-04-26 | 中金公司 | 4.58 | 跑赢行业 | 负债成本加速改善，非息收入稳健 |
| 2025-04-26 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 配置价值仍在 |
| 2025-04-01 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解光大银行2024年报：净利润同比增长2.2%；零售贷款不良率下降 |
| 2025-03-31 | 中信证券 | 4.4 | 增持 | 光大银行（601818.SH/06818.HK）2024年年报点评—强基固本，提质增效 |
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