大家好，我是专做主升浪的大师兄。

今天节后第一天，也是十月的第一个交易日，沪指突破3900点整数关口，日内涨幅0.58%。深成指涨超1%，创业板指涨超1%。科创50更是大涨超5%。上证指数十年来首次站上3900关口，指数经历了近一个月的震荡之后还是选择了想上突破，后续如果能够守住3900这个点位，那么慢牛即将开启。

板块点评：

今天最亮眼的板块非半导体莫属，整个半导体产业链涨势扩大，芯原股份涨超15%，芯联集成、中微公司、澜起科技、拓荆科技涨幅居前。存储芯片又是重要主线，华虹公司逼近20%涨停，雅克科技、深南电路、通富微电、赛腾股份、太极实业集体封板；兆易创新冲击涨停，股价创历史新高。

持仓总结

国盛金控：今天负8个点左右的时候进场打了点底仓，主要的逻辑是2板首阴，而且证券的位置也不高，如果指数要突破4000点还是需要证券发力，所以虽然今天大跌了但是大师兄一点不慌。该股是证券板块的领涨标的，消息面来看，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，这是短期的驱动事件。明天看能否反包了。

多氟多：早盘看着挺强的按照计划入了一点，全天走势来看都是走震荡，不过日线级别来看，趋势还是没变，虽然分时的位置高了些但是中线应该还有空间。该股是固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购的叠加概念，在电池方面， 公司动力电池订单自9月起激增，已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%， 全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，下半年价格回升叠加产能利用率提升，盈利水平有望修复。而且公司已完成回购股份比例1%，可见公司管理层非常看好自家公司。该股还是要看中线，多点耐心。

万向钱潮：今天表现有点弱了，不过收盘总算是守住了十日线。明天看能否继续上供，如果能够首付节前的上影线，那么空间会进一步打开。该股也是当下热门主线之一，题材方面主要是机器人和固态电池概念，在固态电池上，参股公司万向一二三固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景。另外在机器人概念方面，公司在机器人业务上主要布局滚柱丝杠、行星滚柱丝杠产品，这些都是人形机器人核心的零部件，题材有稀缺性。

$上海电气(SH601727)$：今天高开秒板，走的这么强势超出了预期了。该股早在节前就说过它的逻辑，它有两个热点题材，首先是机器人概念方面，公司已在核电场景开展人形机器人应用测试，其次在可控核聚变概念，公司的布局也是实打实。而且该股基本面很不错，公司是领先的风电核电机组、燃气轮机、输配电设备等装备制造集团公司。目前趋势走加速，先看能走到哪里了。

$通富微电(SZ002156)$：今天节后第一天直接一字板，走的很强势。主要逻辑还是AMD和OPENAI在假期期间达成的协议，而通富微电为AMD核心封测供应商，通过“合资+合作”模式深度参与其算力芯片及消费级芯片封装，所以今天表现也是水到渠成。大师兄早在9月25日就介入了，中间震荡了好几天也是守住了。今天一字板，趋势走加速，明天看会不会走换手板，如果能够走出换手板那么还是有空间预期的。

沃尔核材：今天高开低走，整体来看没有什么波动，成交量进一步萎缩。从短线角度来看，该股很磨人，不过大师兄还是看在该股基本面和题材都不错的情况下，选择了继续坚守。首先题材方面，该股主要是铜缆高速连接，算力和低空经济题材，这些都是当下的热点方向，另外从基本面来看，公司主要是新材料行业的，公司深耕新材料近三十年，产品覆盖电子通信、新能源电力、新能源汽车等多领域，2025年上半年持续快速增长。今天已经回踩到了十日线附近如果能够站稳，不排除明天会走反包，所以还是要有点耐心了。

早盘观察回顾：

$深科技(SZ000021)$：该股是早上说过的存储芯片封测概念，今天涨停开盘，虽然盘中打开但是因为开的太高了所以没有参与，但是也验证了早上看好它的逻辑。早上说过，该股主要看存储芯片涨价的逻辑，公司是国内领先的独立DRAM内存芯片封测企业，具备DDR5、LPDDR5、eMCP等全系列存储芯片封测能力，16层堆叠、PoP、SiP等先进封装技术已实现量产。基本面很优秀，公司上半年营收同比增长9.71%，归母净李润同比增长25.39%，业绩表现还是不错的。目前趋势走加速，位置已经不是很友好了，如果后续有充分回调的机会还是可以重新跟踪的。

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