国泰海通首次给予华峰铝业增持评级 目标价22.64元
国泰海通5月15日发布研报，首次给予华峰铝业增持评级，目标价位22.64元。截至报告日，公司最新收盘价为16.78元，较目标价有34.92%的上行空间。国泰海通预测，华峰铝业2025年归母净利润14.46亿元，同比增长18.73%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 130.14 | 151.15 | 174.25 |
| 归母净利润(亿元) | 14.46 | 16.46 | 18.87 |
| 每股收益(元) | 1.45 | 1.65 | 1.89 |
| 市盈率(PE) | 11.88 | 10.43 | 9.1 |
| 市净率(PB) | 2.59 | 2.18 | 1.85 |
| 净资产收益率(%) | 21.8 | 20.9 | 20.3 |
| 总资产收益率(%) | 16.2 | 16.2 | 16.6 |
注：数据获取自研报正文。
华峰铝业近一个月获得4份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 国泰海通 | 22.64 | 增持 | 华峰铝业首次覆盖报告：夯实优势领地，弄潮新蓝海 |
| 2025-04-22 | 华源证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-22 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：产量持续爬坡，业绩稳步增长 |
| 2025-04-20 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年报&2025Q1点评：年报有增长更有质量，出口退税影响2025Q1利润表现 |
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