公告日期：2014-04-23

重要提示：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
一、发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公司公开发行股票数量不超过13，000万股，
占发行后公司总股本的比例不少于10%，包括新股发
行数量和公司股东公开发售股份数量。其中公司公开
发行新股不超过13，000万股，公司股东公开发售股票
不超过2，000万股，全部由控股股东迈科国际控股（香
二、发行股数 港）有限公司发售，且老股转让的实际数量不得超过
自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股
份的数量。
公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，
请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售
股份的因素。
三、每股面值 1. 00元人民币
四、每股发行价格 元
五、预计发行日期 年 月 日
六、拟上市的证券交易所 上海证券交易所
七、发行后总股本 不超过65，000万股
八、本次发行前股东所持 本公司实际控制人邬建树先生承诺：自公司股票
股份的流通限制，股东对上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有
所持股份自愿锁定的承的迈科国际控股（香港）有限公司股权，不转让或者
诺 委托他人管理本次发行前间接持有的拓普集团股份，
也不由拓普集团回购本人间接持有的该等股份；本人
所间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价；拓普集团上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所间接持有股
票的锁定期限自动延长6个月。
本公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司
承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也
不由拓普集团回购本公司持有的该等股份；所持股票
在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；拓普集团上市后6个月内如公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，所持股票的锁定期限自动延长6个月。
公司其他股东宁波金仑股权投资合伙企业（有限
合伙）、宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：
自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也不
由拓普集团回购本企业持有的该等股份。
承诺期限或法定锁定期限届满后，上述股份可以
上市流通和转让。上述发行价指公司首次公开发行股
票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
九、保荐机构、主承销商 华林证券有限责任公司
十、招股说明书签署日期 2014年4月21日
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