公告日期：2025-04-24

招商证券股份有限公司

关于宁波拓普集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对拓普集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面
值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）核准，公司已于 2024年 1 月通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60,726,104
股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除发行费用人民币 16,389,101.09 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10029 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及余额

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 358,113,845.13

减：购买理财产品（注） 440,000,000.00

加：赎回理财产品 840,000,000.00

减：2024 年度使用 390,233,349.50

加：2024 年存款利息收入减支付的银行手续费 15,488,210.96

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金 400,000,000.00

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金 300,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 283,368,706.59

注：公司本次募集资金 2024 年度累计购买理财产品 540,000,000.00 元，具体明细详见“三、（四）对
闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。此外，公司于 2023 年 12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。