公告日期：2018-04-11

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-023

债券简称：15华泰03 债券代码：123100

华泰证券股份有限公司关于“15华泰03”次级债券

提前兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2018年4月18日

债券停牌起始日：2018年4月19日

赎回数量：5,000,000,000元（50,000,000张）

赎回兑付本息总金额：5,290,000,000元（含当期利息，且当

期利息含税）

赎回款发放日：2018年4月23日（因2018年4月21日为休

息日，顺延至其后的第一个工作日）

债券摘牌日：2018年4月23日（因2018年4月21日为休息

日，顺延至其后的第一个工作日）

根据《华泰证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明

书》有关赎回条款的规定，华泰证券股份有限公司于2015年4月20

日发行的华泰证券股份有限公司2015年第二期次级债券（5年期）(以

下简称“本期债券”)将于2018年4月23日（因2018年4月21日

为休息日，顺延至其后的第一个工作日）全额赎回，为方便投资者及时领取本期债券的本金和利息，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、发行人：华泰证券股份有限公司。

2、债券名称：华泰证券股份有限公司2015年第二期次级债券（5

年期）。

3、债券简称及代码：15华泰03（123100）。

4、发行规模：50亿元。

5、票面金额：本期债券票面金额为100元。

6、债券期限：5年期，附第3年末发行人赎回选择权。

7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券5年期品种的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。

若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第3年全部到期，

发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第4、5年存续，且第4、5年的票面利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.80%，

由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期之后年度的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。

10、起息日：2015年4月21日。

11、付息日：债券存续期内每年的4月21日，如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息。

12、兑付日：本期次级债券5年期品种的兑付日为2020年4月

21日，若发行人行使赎回选择权，则兑付日为2018年4月21日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

13、计息期限：本期次级债券5年期品种的计息期限自2015年

4月21日至2020年4月20日，若发行人行使赎回选择权，则计息

期限自2015年4月21日至2018年4月20日。

14、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

15、上市时间和地点：2015年6月23日于上海证券交易所固定

收益证券综合电子平台上市。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本期次级债券赎回的公告情况

（一）华……
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