公告日期：2025-09-23

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-051
华泰证券股份有限公司

关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况

被担保人名称 Pioneer Reward Limited

本次担保金额 4.96 亿美元

担保对象 实际为其提供的担保余额 35.96 亿美元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（人民币亿元） -

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿 370.40
元）

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 19.32

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%

特别风险提示 □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资
产 30%的情况下

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外间接全资子公司 Pioneer Reward Limited（以下简称“发行人”）于 2023
年 7 月 31 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外
中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由本公司提供无条
件及不可撤销的保证担保。2025 年 9 月 11 日，此中票计划更新上市。
2025 年 9 月 22 日，发行人在上述中票计划下完成两笔中期票据发行，
发行金额分别为人民币 17 亿元及 20 亿港币。按 2025 年 8 月 29 日港币
兑人民币汇率（1 港币=0.9116 元人民币）折算，担保金额共计为人民币35.23亿元。本公司为本次票据提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次票据以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第 37 章）发行债务证券的方式于香港联交所上市，预计本次票据
的上市于 2025 年 9 月 23 日开始生效。

二、被担保人基本情况

被担保人类型 法人

□其他

被担保人名称 Pioneer Reward Limited

□全资子公司

被担保人类型及上市公司 □控股子公司

持股情况 □参股公司

其他：公司的境外间接全资子公司

主要股东及持股比例 公司间接持有被担保人 100%的股权

法定代表人/公司负责人 CHUNG Chi Chuen Ryan

成立时间 2015 年 1 月 2 日

注册地 英属维京群岛（BVI）

公司编号（英属维京群岛) 1855859

注册资本 1 美元

公司类型 特殊目的公司（SPV）

被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展
经营情况 除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投
资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。