国泰海通维持华泰证券增持评级 目标价20.86元
国泰海通5月13日发布研报，维持华泰证券增持评级，目标价位20.86元。截至报告日，公司最新收盘价为16.64元，较目标价有25.36%的上行空间。国泰海通预测，华泰证券2025年归母净利润128.47亿元，同比减少16.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 374.53 | 383 | 391.54 |
| 归母净利润(亿元) | 128.47 | 128.5 | 127.88 |
| 每股收益(元) | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 每股净资产(元) | 20.95 | 22.3 | 23.08 |
| 市盈率(PE) | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 净资产收益率(%) | 6.5 | 6.1 | 5.9 |
| 总资产收益率(%) | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
注：数据获取自研报正文。
华泰证券近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为21.12元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 国泰海通 | 20.86 | 增持 | 华泰证券2025Q1季报点评：投资收益韧性突出，恢复平稳扩表 |
| 2025-05-13 | 财信证券 | - | 买入 | 自营、经纪增速亮眼，国际化进程持续推进 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 华泰证券2025一季报点评：低基数下业绩回暖，自营投资显著修复 |
| 2025-05-09 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 华创证券 | 22.99 | 推荐 | 2025年一季报点评：ROE同比环比均有提升 |
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