公告日期：2025-10-25

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-112
转债代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于不提前赎回“友发转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 24 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“友发集团”）股票已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格
不低于“友发转债”当期转股价格的 130%（含 130%），根据《天津友发钢管集团股份有限公
司天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）的约定，已触发“友发转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提
前赎回“友发转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“友发转债”的提前赎回权利。同
时决定在未来三个月内（即 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 1 月 26 日），如再次触发“友
发转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 1 月 26 日后首个交易
日重新计算，若“友发转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和
《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“友发转债”的提前赎回权利，并及时履行信
息披露义务。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。截至本公告披露日，最新转股价格为 4.77 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股
票，“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。

2、2022 年 9 月 16 日公司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

3、2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性
股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.73 元/股。

4、2023 年 1 月 14 日公司发布公告（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发
转债”转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股调整为 6.58 元/股。

5、2023 年 8 月 9 日公司发布公告（详见公司 2023-086 号公告），因回购注销的部分限制性股
票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58元/股。

6、2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因回购注销的部分……
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