华泰证券维持邮储银行增持评级 目标价6.29元
华泰证券4月30日发布研报，维持邮储银行增持评级，目标价位6.29元。截至报告日，公司最新收盘价为5.12元，较目标价有22.85%的上行空间。华泰证券预测，邮储银行2025年归母净利润877.37亿元，同比增长1.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3506.81 | 3602.98 | 3724.92 |
| 归母净利润(亿元) | 877.37 | 888.18 | 905.28 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 0.9 | 0.91 |
| 每股净资产(元) | 8.99 | 9.62 | 10.27 |
| 市盈率(PE) | 6.05 | 5.97 | 5.86 |
| 市净率(PB) | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 8.27 | 7.91 | 7.63 |
| 总资产收益率(%) | 0.5 | 0.47 | 0.45 |
注：数据获取自研报正文。
邮储银行近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为6.26元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 6.29 | 增持 | 息差边际下行，成本优化显效 |
| 2025-04-30 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：扩表速度稳中有进，非息收入占比提升 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 6.24 | 推荐 | 2025年一季报点评：负债端优势延续，零售业务有待回暖 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年一季报点评：非息收入增长亮眼，成本收入比改善 |
| 2025-04-16 | 东海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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