公告日期：2025-04-18

中国国际金融股份有限公司

中信证券股份有限公司

关于中国邮政储蓄银行股份有限公司
向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

联席保荐机构

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时
2 座 27 层及 28 层 代广场（二期）北座

二〇二五年四月

关于中国邮政储蓄银行股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”）拟申请向特定对象发行 20,569,620,252 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的联席保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定的要求，联席保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、联席保荐机构名称...... 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员...... 4

四、发行人基本情况...... 4

五、联席保荐机构与发行人之间的利害关联关系...... 10

六、联席保荐机构的内部审核程序与内核意见...... 14
第二节 联席保荐机构承诺事项 ...... 18
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19

一、联席保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 19

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 20

三、联席保荐机构的核查意见...... 20
第四节 联席保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 21

一、联席保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 21

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 21

三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 22

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 22

五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 23
六、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意见第 18 号》）

的相关规定...... 26
七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 27
八、关于本次向特定对象发行的发行对象开展私募投资基金证券登记备案情

况的核查意见...... 28

九、发行人存在的主要风险...... 28

十、对发行人发展前景的简要评价...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、联席保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。