公告日期：2025-03-31

中国邮政储蓄银行股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺事项

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，具体如下。

一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析

本次发行的募集资金规模为人民币 1,300 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，以夯实本行资本实力，支持未来业务发展，提升本行风险抵御能力。

（一）假设条件

1.假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重大不利变化；

2.假设本次发行于 2025 年 6 月 30 日实施完毕；

3.假设本次发行普通股股份数量为 20,569,620,252 股 A 股，本次
发行募集资金总额为人民币 1,300 亿元，不考虑发行费用的影响；
4.假设 2025 年度归属于银行股东的净利润及扣除非经常性损益
后归属于银行股东的净利润对应的年度增长率分别为0%、2.5%和 5%；
5.除本次发行外，暂不考虑任何其他因素（包括利润分配、资本 公积转增股本等）引起的普通股股本变动；

6.不考虑本次发行募集资金到账后，对本行经营状况、财务状况 等方面的影响。

（二）对每股收益等主要财务指标的影响

基于上述假设情况，本行测算了本次发行对每股收益等主要财务 指标的影响，具体情况如下：

2024 年 12 月 发行前后比较

项目 31 日/2024 年 （2025 年 12 月 31 日/2025 年度）
度 本次发行前 本次发行后

普通股总股份（百万股） 99,161 99,161 119,731

加权平均普通股总股本（百万 99,161 99,161 109,446

股）

本次发行募集资金总额（百万 130,000

元）
假设情形 1：2025 年度归属于银行股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于银行股东的净利润对应的年度增长率为 0%

扣除非经常性损益后归属于银 85,576 85,576 85,576

行股东的净利润（百万元）
扣除非经常性损益后归属于银

行普通股股东的净利润（百万 79,234 78,415 78,415

元）

扣除非经常性损益后基本每股 0.80 0.79 0.72

收益（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股 0.80 0.79 0.72

收益（元/股）
假设情形 2：2025 年度归属于银行股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于银行股东的净利润对应的年度增长率为 2.5%

扣除非经常性损益后归属于银 85,576 87,715 87,715

行股东的净利润（百万元）
扣除非经常性损益后归属于银

行普通股股东的净利润（百万 79,234 80,554 80,554

元）

扣除非经常性损益后基本每股 0.80 0.81 0.74

收益（元/股）

2024 年 12 月 发行前后比较

项目 31 日/2024 年 （2025 年 12 月 31 日/2025 年度）
度 本次发行前 本次发行后

扣除非经常性损益后稀释每股 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。