公告日期：2025-04-25

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636
债券简称：旗滨转债 债券代码：113047
株洲旗滨集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二Ο二五年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，甬兴证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一章 本次债券情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 10
第二章 债券受托管理人履行职责情况......11
第三章 发行人经营与财务状况...... 12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人经营情况及财务状况...... 12
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14

一、募集资金基本情况...... 14

二、募集资金存放与管理情况...... 14

三、募集资金使用情况...... 16
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 19

一、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 19

二、内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况...... 19
第六章 债券持有人会议召开情况...... 20
第七章 发行人偿债意愿和能力情况...... 21

一、发行人偿债意愿情况...... 21

二、发行人偿债能力分析...... 21
第八章 本次债券付息情况 ...... 22
第九章 本次债券的跟踪评级情况...... 23
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4条约定的重大事项 ...... 24

二、转股价格调整...... 27

第一章 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，株洲旗滨集团股
份有限公司（以下简称“旗滨集团”“发行人”或“公司”）于 2021 年 4 月 9 日
发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元，
期限 6 年。

二、本期债券的主要条款

（一）债券名称

株洲旗滨集团股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券

（二）债券简称及代码

债券简称：旗滨转债；债券代码：113047

（三）发行规模和发行数量

本次债券发行规模为人民币 150,000 万元，发行数量为 1,500 万张（150 万
手）。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 4 月
9 日至 2027 年 ……
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