华泰证券维持中国人寿买入评级 目标价48元
华泰证券4月30日发布研报，维持中国人寿买入评级，目标价位48元。截至报告日，公司最新收盘价为36.31元，较目标价有32.19%的上行空间。华泰证券预测，中国人寿2025年归母净利润930亿元，同比减少13.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 归母净利润(亿元) | 930 | 830 | 930 |
| 每股收益(元) | 3.3 | 2.94 | 3.29 |
| 每股净资产(元) | 20.5 | 22.84 | 25.45 |
| 市盈率(PE) | 10.97 | 12.3 | 11.01 |
| 市净率(PB) | 1.77 | 1.59 | 1.42 |
| 净资产收益率(%) | 17.15 | 13.59 | 13.63 |
| 总资产收益率(%) | 1.32 | 1.05 | 1.04 |
注：数据获取自研报正文。
中国人寿近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为52.11元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 浙商证券 | 56.63 | 买入 | 中国人寿2025年一季报点评：营业支出减少驱动盈利超预期 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 负债结构优化，利润水平提升 |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：1Q25业绩点评：净利润、净资产、NBV均有增长，业绩全面超预期 |
| 2025-04-30 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
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