大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨1.16%，创业板指上涨1.95%，北证50指数下跌0.60%。沪深两市成交额23767.46亿元，较上个交易日放量353.24亿。全市场2504只个股上涨。板块题材上，MLCC、高带宽内存、柔性屏(折叠屏)板块涨幅居前，社区团购、预制菜概念、统一大市场板块跌幅居前。

9月17日板块异动

市场热点

1 光刻机(胶)

国产光刻机产业链加速发展，多家企业布局直写光刻技术及材料国产化，市场关注度提升。

相关个股：$波长光电(301421)$、$苏大维格(300331)$、$中巨芯(688549)$、$永新光学(603297)$、$凯美特气(002549)$

2 宇树机器人

宇树科技启动IPO及开源通用机器人学习架构，叠加英伟达等巨头投资机器人领域，推动机器人板块热度上升。

相关个股：$华锐精密(688059)$、$景兴纸业(002067)$(2天2板)、$卧龙电驱(600580)$、$涛涛车业(301345)$、$荣晟环保(603165)$

3 多元金融

全球资金净流入A股，居民储蓄加速转移至资本市场，美联储降息信号和美元走弱推动外资回流，市场交易活跃。

相关个股：$中粮资本(002423)$、$建元信托(600816)$(2天2板)、$中油资本(000617)$、$*ST仁东(002647)$(3天3板)、$陕国投A(000563)$

4 风电设备

政策支持推动海上风电产业快速发展，行业装机容量大幅增长，龙头企业加速拓展海外市场。

相关个股：$金雷股份(300443)$、$金风科技(002202)$、$天顺风能(002531)$、$大金重工(002487)$、$运达股份(300772)$

5 智能驾驶

工信部就智能网联汽车标准公开征求意见，政策推动行业加速发展

相关个股：$豪恩汽电(301488)$、$有方科技(688159)$、$华依科技(688071)$、$鸿利智汇(300219)$、$中原内配(002448)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01中电港：参股深蕾科技+国产算力芯片低位预期差
驱动：中电港参股深蕾科技，后者为ASIC算力巨头博通最大代理，深蕾科技借壳线上线下成为控股股东。公司与昆仑芯、寒武纪、AMD、英伟达等算力芯片品牌及超聚变、新华三等服务器品牌供应商有长期合作，抢抓AI发展机遇。
国产算力芯片：中电港作为中字头央企，受益于央企业绩增长提速，同时与国产算力芯片头部企业昆仑芯等合作，供货昆仑芯，展现出在国产算力芯片领域的低位预期差。
主营业务：公司主营电子元器件分销，与多家算力芯片及服务器品牌供应商合作，推动AI应用场景发展，努力把握AI机遇。

02长电科技：独家提供阿里平头哥AI芯片SiP封装
驱动：长电科技与阿里平头哥合作，独家提供AI芯片SiP封装，月产能超500万颗，3D封装良率达99.999%。承担平头哥超70% RISC-V芯片封测订单，2024年相关业务营收同比增35%。
高端封测：长电科技掌握2.5D/3D封装Chiplet异构集成工艺，提升RISC-V芯片能效，计划2025年建成支持5nm制程的封测产线，瞄准AI服务器等高附加值市场。
业务亮点：公司与阿里平头哥成立联合实验室，聚焦芯片设计与封测技术协同，研发高性能封装产品，支撑云计算、AI、5G等领域需求。

03天地在线：AIbase智能助手打造虚拟员工
驱动：天地在线的AIbase智能助手可快速创建智能数字员工，提供数字人策创与运营服务，适用于企业活动、发布会、商业演出等多种场景的XR直播服务。
虚拟员工：Anthropic与OpenAI计划投入10亿美元打造虚拟员工，天地在线的AIbase智能助手在业务咨询、员工培训、客户服务等方面提供高效支持，形成一站式AI助手解决方案。
业务布局：公司提供数字员工等数字内容服务及XR直播服务，帮助企业打造虚实结合的内容，适用于多种行业应用场景。

产业机会

人形机器人：特斯拉Optimus机器人生产计划推进
事件驱动：马斯克宣布下周将与特斯拉各部门开会讨论Optimus机器人生产计划，预计2026年人形机器人行业进入销量上升期。产业链成熟度提升将带动价格下降，供应链集中度有望提高。
相关公司：三花智控、拓普集团、汉威科技、安培龙、报喜鸟

AI算力：英伟达要求开发MLCP散热技术
事件驱动：英伟达因Rubin GPU热功耗达2.3kW，要求供应商开发单价3-5倍于现有方案的微通道水冷板（MLCP）技术，预计2026年下半年导入。该技术通过整合液冷板与芯片缩短传热路径。
相关公司：淳中科技、银轮股份

服务消费：9部门推出19条扩消费措施
事件驱动：政策提出探索中小学春秋假、延长景区营业时间、发展首发经济等举措，目标增加旅游出行等服务消费时间，2025年国庆假期内地访港旅客预计达150万人次。
相关公司：凯撒旅业、西域旅游、西安旅游

市场消息

兄弟科技：公司发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为1亿元-1.15亿元，同比增长207.32%-253.42%。业绩增长主要由于部分维生素产品价格上涨，苯二酚项目产能利用率提升、销量增加，以及部分产品成本下降，整体毛利率同比上升。

露笑科技：公司控股子公司宁波君屋智能科技有限公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议。宁波君屋拟采购开普勒机器人的具身AI模型及具身硬件模块，拟通过该模型使机器人具备VLA自主移动和Agent视觉语言交互能力，实现家庭场景的自然交流与执行指令闭环。双方有信心通过共同努力力争在26-28年在美国及欧洲市场各类产品累计销售不少于100万台。

豪恩汽电：公司收到某全球汽车品牌的ADAS摄像感知系统(11颗/台车)和AK2雷达系统(12颗/台车)产品的定点信，预估生命周期内总营业额约24.77亿元，预计2026年4月开始量产。该客户为公司多年以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好，具备较强的履约能力。

万向钱潮：公司正重点开发线控制动、线控悬架、线控转向和轮边驱动系统。多款产品预计将于2025年至2026年间陆续完成测试。公司正着力突破行星滚柱丝杠、关节精密轴及精密减速器等关键部件，相关产品已向行业头部客户送样。公司计划于2025年建成年产能10万套人形机器人用滚珠丝杠、行星滚柱丝杠产线；并于2026年将微型圆锥滚子轴承、交叉滚子轴承等机器人专用轴承的产能提升至120万套。

精智达：公司控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司近日与某客户签订了半导体测试设备采购协议，合同总金额为3.23亿元（不含税）。该合同属于公司日常经营行为，预计将对公司2025年至2026年度经营业绩产生积极影响。

长电科技：公司与阿里平头哥芯片封测合作，独家提供SiP封装，月产能超500万颗，3D封装良率达99.999%。承担平头哥超70% RISC-V芯片封测订单，提供高密度异构集成方案，覆盖消费电子、汽车电子、服务器场景。2024年相关业务营收同比增35%，毛利率28%。

潜伏机会

①【机器人（人形机器人）】特斯拉马斯克薪酬方案要求交付100万台Optimus人形机器人，9月15日宇树科技开源机器人本体架构。

②【AI算力（液冷技术）】英伟达要求供应商开发单价提升3-5倍的微通道水冷板技术。

③【存储芯片（NAND/NOR闪存）】普冉股份拟收购SHM控股布局中高端2D NAND及衍生存储器市场。

④【GPGPU芯片】龙芯中科首款AI算力40TOPS的GPGPU芯片9A1000将于三季度流片。

⑤【汽车智能化（CCU/智能网联）】均胜电子获150亿元汽车智能化订单，涉及CCU等产品2027年量产。

⑥【腱绳材料（机器人传动）】南山智尚高强腱绳产品已向人形机器人头部厂商送样并获小批量订单。

⑦【数据中心液冷】银轮股份GPU芯片冷板模组等液冷产品已为头部客户量产配套。

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