公告日期：2025-06-04

国泰海通证券股份有限公司
关于嘉泽新能源股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行保荐机构名称 ......3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ......3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ......3

四、本次保荐的发行人情况 ......3

五、本次证券发行类型 ......7

六、本次证券发行方案 ......8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......10

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......10
第二节 保荐机构承诺事项 ......14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......15

一、本次证券发行履行的决策程序 ......15

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 ......15

三、本次向特定对象发行股票符合规定 ......16

四、发行人存在的主要风险 ......25

五、发行人市场前景分析 ......32

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......32

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......33

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

国泰海通证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定罗云翔、任毅任嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

罗云翔：本项目保荐代表人，曾先后负责或参与得邦照明、利安科技、德施曼等首次公开发行股票，三川股份、万马股份、围海股份、江特电机等上市公司再融资项目，华数传媒、兴源环境、向日葵等重大资产重组项目，具有较丰富的投资银行业务经验。

任毅：本项目保荐代表人，曾先后负责或参与中集车辆、建业股份首次公开发行股票，巨化集团发行可交换公司债券等项目，具有较丰富的投资银行业务经验。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定徐世杰为本次发行的项目协办人。

徐世杰：本项目协办人，曾负责或参与了中集车辆首次公开发行股票等项目，曾任职于普华永道会计师事务所，具有较丰富的投资银行业务经验。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：归剑元、谢云晖、宋超、胡瑶、姜喆、陈子雄、杨周平、张津、何泽、刘一舟。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人的基本情况

公司名称 嘉泽新能源股份有限公司

英文名称 Jiaze Renewables Corporation Limited

统一社会信用代码 91640000694347868H

股本总额 2,434,352,182 元（截至 2024 年 12 月末）

股票代码 601619

股票简称 嘉泽新能

股票上市地 上海证券交易所

法定代表人 陈波

控股股东、实际控制人 控股股东：嘉实龙博；实际控制人：陈波

成立日期 2010 年 4……
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