中金公司维持中国中冶跑赢行业评级 目标价3.9元
中金公司5月1日发布研报，维持中国中冶跑赢行业评级，目标价位3.9元。截至报告日，公司最新收盘价为2.89元，较目标价有34.95%的上行空间。中金公司预测，中国中冶2025年归母净利润78.16亿元，同比增长15.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 6057.43 | 6232.52 | - |
| 归母净利润(亿元) | 78.16 | 82.22 | - |
| 每股收益(元) | 0.38 | 0.4 | - |
| 每股净资产(元) | 7.71 | 8.04 | - |
| 市盈率(PE) | 7.7 | 7.3 | - |
| 市净率(PB) | 0.4 | 0.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 5 | 5 | - |
| 总资产收益率(%) | 0.9 | 1 | - |
注：数据获取自研报正文。
中国中冶近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为3.90元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 中金公司 | 3.9 | 跑赢行业 | 新签订单有所下滑，现金流延续流出 |
| 2025-04-30 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2025年一季报点评：Q1新签订单有所下滑，毛利率现金流改善 |
| 2025-04-23 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-14 | 国泰海通 | 4.4 | 增持 | 中国中冶2024年报点评：境外订单增长迅速，矿产资源储量提升 |
| 2025-04-09 | 国信证券 | - | 优于大市 | 毛利率筑底企稳，充分减值待转机 |
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