市场回顾
早评还是继续看多今天大的行情，主要逻辑是节日期间外围市场都是走新高，纳指和日经指数都是历史新高，港股恒生指数在节后也是继续上涨，都是有助于节后市场走强。说白了就是说节后要开启补涨行情，今天四大股指全部高开高走，盘中还出现脉冲，跟咱们的预期完全一致。
板块上，反反复复提醒有色、贵金属跟芯片方面的机遇，今天这些板块再次惊艳市场，其中逻辑除了美联储降息预期之外，高盛还上调了金价，将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，Y妈也连续11个月增持黄金，工行30亿服务器采购进入公示期，海光c86芯片成行业焦点，假期发酵最多的是AMD与OpenAI签订芯片供应协议，都利多芯片，所以今天这个板块也大涨，但涨幅最大的是可控核聚变板块，全球首个人造太阳落定合肥，自主研发的聚变能量实验装置BEST正式启动主机安装所致，明天大概率还会继续有上攻。最后影视传媒、旅游酒店、免税店、白酒、房地产等消费板块领跌。
$特变电工(SH600089)$$天赐材料(SZ002709)$$赣锋锂业(SZ002460)$
#复盘记录##重大突破！聚变发电或在2030年实现#
今日看点
万业企业600641
今天高开低走，走得有点狼狈，原本看好的逻辑是芯片半导体方向，今天这两个板块也掀起涨停潮了，但万业企业走成这样则多半是被房地产板块给拖累了。公司最先的确是做房地产的，公司的主营产品是房地产销售、物业服务和房产租赁，美联储降息也会让国内宽松，这个议题也多次被提及过，今天这个板块却领跌日后也有修复的逻辑，但这票走势这般强主要是跟随半导体起来的，公司从传统房地产产业向半导体产业过度，9月29日也拟改名成上“海先导基电科技股份有限公司”，经营范围同步调整为半导体设备、材料、零部件等，以全面体现转型后的核心业务。公司离子注入机系列产品已通过国内多家晶圆厂验证，零部件国产化验证覆盖率超95%，订单持续释放。今天高开低走明显是有大单逢高流出，那么后市的基会就要等出现反包再动了，按理今天这根是属于断头铡刀阴线，明天如果高开高走或者之后在今天最低价之上做震荡，也还将是再度观察的二次机会，连续探出两根金针也说明多头还试图做反抗。
大港股份002077
这标的风向也是芯片概念，跟万业企业形态上最大的区别是大港股份是处于箱体震荡结构，而后者是突破近期新高后寻求回收蓄势的表现，大港的相对低位则在板块有好消息时候出现稳健的补涨模式。公司主营集成电路和园区环保服务，但公司核心业务是集成电路，占总营收一半以上。公司拥有完整的中高端IC测试服务业务体系。其中全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。日前汽车行业稳增长工作方案（2025~2026 年）下发，对今年和明年汽车产业发展目标做出了明确指引，控股孙公司苏州科阳目前已通过ISO/TS 16949 汽车行业认证体系，正积极拓展在汽车电子行业的布局。技术的层面看，K线走重叠，都是来回震荡来回反包的结构，今天再度去试探9月25日跟26日的双针压力，可惜没有直接突破，同样留下上影线，看来还需进步一步去巩固目前的三浪底部结构，一旦突破这三根射击线的压制就有望走出真正的第三浪主升浪行情。
特变电工600089
顺利入局，这票的方向是核电核能和黄金概念，公司主营输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，为多个核电项目提供变压器等核心设备。今天核电方面走强，是一个助攻方向， 同时光伏跟黄金概念也是加分项，公司的主要产品有变压器及电抗器、电线电缆、多晶硅相关产品、煤炭产品、黄金产品、铝电子新材料和铝及合金制品、电力产品、输变电成套工程、太阳能及风能系统工程等。黄金属性不突出，但这个板块今天15只涨停，特变电工同时站在两个风口上，辨识度也是够显眼的。形态上跟万业企业类似，都是突破了近期新高，却走出截然不同的走势，主要是指分时行情，一个高开低走，一个高开高走，特变电工目前是多头排列结构，在前面启动的行情当中，阳线放量阴线缩量就展示出边洗边拉的意图，今天奋力突破有望切入主升浪行情，另外，风电跟储能板块近来也强势，这票也含有这些属性，关注这些板块的助攻效应跟退潮影响。
持仓计划
赣锋锂业：有色跟固态电池板块继续走强，机器人板块也集体大涨，赣锋锂业踩在三个风口当中，今天尾盘才涨停都觉得有点乏力有点不如预期了，但已经走出了标准的多头排列结构，可以继续格局，今天迟迟才封不上的原因可能也是因为盘子大的原因，换手看分化也比较大，但有承接就好，若明天出现小调整也是正常的，继续格局。
天赐材料：也还是储能跟固态电池板块，跟赣锋锂业的结构非常相似，都是从底部启动，目前都走多头排列结构，今天反而有点滞涨的感觉，主要是消化前面的射击线，前面也多次出现长影线出现后的短期承压，但之后都继续爬升，假期利好，收到了80万吨电解液订单，占了去年总和的三分之二，所以总体趋势还是看涨。
明阳智能：还是光伏跟储能方向，也有芯片概念，都是近期热点，走势上虽然比不上赣锋锂业跟天赐材料，但这两只都是从底部起来的，明阳智能目前只是走到了半山腰而已，可以继续格局，但6连阳可能会出阴线，预期当合理调整，也可能像今天一样，盘中已经出现过阴线，然后翻红收阳，这是能够保持连阳的奥妙所在。
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