大家好，我是专做主升浪的大师兄。

今天市场全天震荡回升，三大指数低开高走，科创50指数低开近3%，午后翻红大涨逾1%。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.93%，创业板指跌1.11%。沪深两市成交额2.35万亿，较上一个交易日缩量1609亿。盘前文章说过，如果今天指数开盘低开的太多，那就有可能是一步到位的调整，今天指数低开高走刚好验证了这个观点。

板块点评：

盘面上，市场热点轮番活跃。稀土永磁板块持续走强，银河磁体、中国稀土、北方稀土等多股涨停。芯片产业链也掀起涨停潮，新莱应材、凯美特气、至纯科技等10余股涨停。有色金属板块再度活跃，中国瑞林、西部黄金3天2板。板块方面，稀土永磁、有色金属、半导体等板块涨幅居前，汽车零部件、游戏等板块跌幅居前。行业紫金方面，截至收盘，小金属、钢铁行业、银行等净流入排名靠前，其中小金属净流入19.36亿。

持仓总结

北方稀土：今天涨停了，这只个股是上周五大师兄盘中决定做的调仓，当时除了沃尔核材，入了北方稀土，想必当时不少嘀咕为什么要这么换，今天成功封板，这个操作是不是很完美？上周五早盘就说了，周四的涨停是因为出口管制的利好，这个消息不是短期刺激，而是有中期的发酵，中美的摩擦越是剧烈，稀土就炒作的越猛，再加上公司是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，具备稀土全产业链优势，半年报业绩很靓丽，题材还是非常不错的。

国盛金控：今天虽然没有大涨，但是整个证券板块走弱背景下走出了独立行情。毕竟没有下跌就是独立的，明天如果要拉指数，证券是少不了的。所以证券这个板块是没有问题的，而且该股的基本面也不错，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，有这个利好加持，中期来看是没有什么问题的，这个位置继续安心潜伏就行了。

$多氟多(SZ002407)$：今天成功板了，上周五的低吸加仓是不是刚刚好啊？先看基本面，公司动力电池订单自9月起激增，已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%， 全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨；再看回购，公司已完成回购股份比例1%，可见公司管理层非常看好自家公司。上周五之所以敢于在早盘的时候加，也是这两大逻辑，目前日线级别走的很强，看能走到哪里了。

万向钱潮：今天继续下错，果断加了一倍。可能很多认为今天没企稳，但是从更综合的方面来考虑，该股没有理由会继续低迷下去，毕竟基本面，板块，技术面都都很配合，位置也低。从基本面来看，该股的题材十分稀缺，该股主要是机器人和固态电池概念，在固态电池上，参股公司万向一二三固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景。另外在机器人概念方面，公司在机器人业务上主要布局滚柱丝杠、行星滚柱丝杠产品。基本面很优秀，就看明天能否走反包了。

$上海电气(SH601727)$：今天低开高走，今天日内低点触及五日线就走反弹说明这条线支撑很强，，这一波调整两天就结束了。该股题材很棒，首先是机器人概念方面，公司已在核电场景开展人形机器人应用测试，其次在可控核聚变概念，公司的布局也是实打实。而且该股基本面很不错，公司是领先的风电核电机组、燃气轮机、输配电设备等装备制造集团公司。明天看能否继续上攻，如果继续上攻那么主升浪会继续延续。

$通富微电(SZ002156)$：该股是AMD核心封测供应商，通过“合资+合作”模式深度参与其算力芯片及消费级芯片封装，从板块来看芯片封装预期还是在的，个股方面，今天拉到红盘的时候做了减法，主要是担心日内浮盈太多，很多散户明天会集体兑现，所以就先做回补了。

早盘观察回顾：

安泰科技：该股是可控核聚变+钨铜偏滤器+稀土永磁+国企改革符合概念的，今天直接一字板，没有给到参与机会，但是也是验证了之前看好的逻辑。该股之所以很强，主要还是可控核聚变的题材，公司2025年再次中标EAST上偏滤器改造合同，持续聚焦可控核聚变配套产品技术提升。目前已经走了三个板而且第三个板没有换手确认，只能先观察了。

凯美特气：该股是光刻气+电子特气+芯片+中报扭亏跌价概念的，今天晋级2板，早盘说的逻辑得到了验证。不过今天开盘开的太高所以没来得及参与。基本面来看，该股是光刻机气体概念，公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证，电子特气通过多家国际头部企业认证，助力拓展市场。业绩方面，公司2025年上半年营收3.10亿元、同比增长10.52%，归母净李润5584.61万元，同比扭亏为盈。明天看有没有分歧机会，有的话还是可以继续跟踪。

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